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My Little Blog Fonderie
24 janvier 2011

Les plastiques techniques en chiffre

L'injection plastique apparaît souvent comme l'un des concurrents à la fonderie sous pression zamak, aluminium et magnésium. Il nous a semblé intéressant de faire le point sur ce secteur en croissance et fortement innovateur.
 

icone dossier

La plasturgie
   - Pièces moulées thermoplastique      51.000 t/mois  en juillet 2008 (-7.4 % sur un an)
   - IPP "matière plastique de base"       150 (juin 2008)
   - 515 entreprise de plus de 20 personnes
   - Effectif total : 59.604 personnes (soit plus que la totalité de l'industrie de la fonderie en France tout alliage et procédé) et 2ème secteur de la sous traitance industrielle (après la mécanique générale).
(*) IPP = Indice de Prix à la Production (base 100 en 2000)

La plus forte concentration de plasturgistes en France est en région Rhône-Alpes près d'Oyonnax ("la plastique vallée"). Cependant, les industriels de la transformation plastique sont présents sur toute la moitié nord principalement du territoire.

Un ralentissement économique et des marges qui s'effritent
Jusqu'à la fin des années 90, la plasturgie française, à l'instar de ses principaux partenaires européens, a progressé d'environ 6% par an. Depuis 2000, suite au ralentissement économique et à la concurrence de nouvelles zones de production (low cost), le chiffre d'affaires évolue toujours favorablement mais à un rythme moins soutenu de 2 % à 3 % par an.

Face aux groupes chimiques internationaux, fournisseurs de matières premières, les entreprises de la transformation des matières plastiques n'ont pas la taille suffisante pour négocier les prix d'achat et leurs marges s'effritent car elles éprouvent des difficultés à répercuter la hausse des coûts des matières premières de base sur les prix de vente aux donneurs d'ordre, des secteurs automobile et agroalimentaire notamment.

Pour la production de pièces techniques, l'automobile représente 64 % des débouchés. Si elle ne pèse que 17% en volume, l'activité des pièces techniques représente en valeur 37 % de l'industrie de la plasturgie. En Europe, sur ce secteur des pièces techniques, les leaders sont l'Allemagne et l'Italie. La France arrive en 3ème position. La balance des exportations est déficitaire (importations de 1 629 M€ contre des exportations de 1 155 M€/an). Le pays arrivant en tête pour les importations est la Chine (318 M€) suivi de l'Italie (278 M€) et de l'Allemagne (254 M€).

L'Allemagne, leader mondial en plastique
Pour l'ensemble des matières plastiques, l'Allemagne est leader mondial des exportations (devant la Chine) avec 15 % des parts de marché mondial. La France est septième rang mondial avec 4.6 % du total des exportations. Le taux de pénétration du marché intérieur français par les importations de pièces plastiques se maintient à 35 %.

Une Innovation importante
La plasturgie est fortement innovatrice (poussé par le dynamisme des fournisseurs et pour répondre à la demande des clients). Des matériaux composites, des nanomatériaux ou bioplastiques sont ainsi apparus. L'injection "assistée par eau" permet de fabriquer des pièces creuses, à parois fines et cadences élevées pour l'industrie automobile. L'injection multi-matière permet également la production de pièces multi-matériaux. Dans la plasturgie en général, 36 % des entreprises de plus de 20 salariés déclarent avoir réaliser des innovations de produits et 39 % des innovations de procédés contre respectivement 23 % et 27 % dans l'ensemble de l'industrie manufacturière.

REACH
Les plasturgistes sont tout particulièrement concernés par la directive REACH

Le Pôle Plastipolis
Le Pôle de compétitivité Plastipolis, situé en Rhône-Alpes est dédié à la plasturgie. Plastipolis est associé à d'autres pôles, à Axelera (chimie environnement), à Créales vallée au pôle des microtechniques et au pôle Techtera (textiles techniques et fonctionnels).

Le pôle Plastipolis a 4 axes de recherche :
     - Les matériaux (nouveaux emballages biodégradables, ...)
     - Les procédés de production (réduire les temps de conception et les délais de réalisation)
     - Les matériaux composites
     - Les plastiques intelligents

Comparatif plasturgie - Fonderie de non ferreux
Il nous a semble intéressant de faire un comparatif (entreprises de plus de 20 personnes) des chiffres des 2 industries (plastique "fabrication de pièces techniques en matières plastiques" 25.2H et la fonderie de non ferreux 27.5E). Dans la 3ème colonne, nous avons fait figurer la moyenne française de la sous traitance industrielle (plastique + mécanique + fonderie + forge + décolletage + fabrication de moule et modèles + ...).

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                                         Plastique        Fonderie non ferreux          Total
                                                                                             sous traitance
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CA/pers                              145 k€/per            132 k€/pers                131 k€/pers
VA/CA                                 28.9 %                29.6 %                     33.4 %
Taux d'exportation                 22.9 %                25.8 %                     23.0 %
VA (HT)/Effectif                   41.9 k€/pers         39.1 k€/pers             43.9 k€/pers
Taux de marge brute               15.7 %                 6.3 %                      15.8 %
Taux de prélev financier          25.1 %                 54.7 %
Taux d'investissement             11.5 %                 16.3 %
Taux d'autofinancement        106.4 %                 26.0 %
Taux de profitabilité                  0.3 %               - 4.3 %
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CA = Chiffre d'Affaire
VA = Valeur Ajoutée
EBE = Excédent brute d'exploitation
Taux d'exportation = Exportation / CAHT (%)
Taux de marge brute = EBE/ VAHT (%)
Taux de prélèvement financier = Intérêt et charges assimilés/EBE (%)
Taux d'investissement = Investissement/ VA HT (%)
Taux d'autofinancement = Capacité d'autofinancement/Investissement (%)   
Taux de profitabilité = RNC / VAHT

Commentaire :
Si la VA/pers en plasturgie est sensiblement identique à la fonderie de non ferreux, les marges de la plasturgie et son taux d'autofinancement sont bien supérieures à ceux de la fonderie de non ferreux, plus fragile financièrement.
Paradoxalement, la fonderie de non ferreux investit davantage que la plasturgie, sans doute en raison de la nature fortement capitalistique de la fonderie qui exige des moyens de production plus lourds (fours, ...) et dont la durée de vie du matériel est plus faible (forte sollicitation thermique) nécessitant un renouvellement plus fréquent.

Source : Ministère de l'économie ( La plasturgie en Chiffres - Edition 2008)

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Commentaires
A
reseignement pour fabriquer des moules .
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